Unser Ablauf für faire und unabhängige Analysen
Transparenz & Objektivität
Jede Portfolioanalyse folgt bei uns klaren Schritten: Wir erfassen die individuelle Situation, führen eine datenbasierte Bewertung durch und erläutern das Ergebnis in einem persönlichen Gespräch. Ihre Ziele stehen dabei immer im Vordergrund.
Keine Anlageempfehlung. Ergebnisse können variieren.
Unser erfahrenes Team für Sie
Unsere Teammitglieder verfügen über langjährige Erfahrung in der neutralen Portfolioanalyse und begleiten Sie individuell
Unser Team vereint Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen der Finanzanalyse. Sie profitieren von vielfältigen Perspektiven und fundierter Expertise, die immer auf Objektivität ausgerichtet ist.
Vertraulichkeit und Transparenz stehen bei uns an erster Stelle, ebenso der persönliche Kontakt zum Kunden.
Martin Schulze
Spezialist Finanzanalyse
Martin sorgt für die neutrale Auswertung komplexer Vermögensstrukturen.
Seit über 15 Jahren im Bereich Finanzbewertung tätig. Er zählt Analysestärke und Offenheit zu seinen wichtigsten Eigenschaften.
“Klarheit und Neutralität stehen für mich immer im Mittelpunkt.”
Sabine Kraus
Expertin Portfoliobewertung
Sabine legt großen Wert auf objektive Einschätzungen und verständliche Rückmeldungen.
Mit über 12 Jahren Erfahrung zählt sie zu den Expertinnen für Portfoliobewertung und Kundenberatung. Ihr Arbeitsstil ist lösungsorientiert.
“Verständliche Ergebnisse und ehrliche Rückmeldungen sind mir besonders wichtig.”
Jonas Möller
Analytiker Team
Jonas bringt innovative Ansätze in die Analyse und unterstützt bei neuen Methoden.
Frisch im Team und mit aktuellem Know-how sorgt Jonas für neue Impulse in der Auswertung und Kommunikation.
“Neue Perspektiven schaffen Verständnis und Vertrauen.”
Jeder Kunde erhält individuelle Betreuung und Verständnis für seine Ziele.
So läuft unser Analyseprozess ab
Unser strukturierter Prozess bietet Ihnen Übersicht und Klarheit – von der Erfassung Ihrer Situation bis zur individuellen Rückmeldung
Erstgespräch & Zielklärung
Im gemeinsamen Gespräch klären wir Ihre Ziele, erfassen Ihre individuelle Situation und beantworten Ihre Fragen.
Hierbei stehen Ihre Anliegen und die maximale Transparenz an oberster Stelle.
Objektive Analyse & Auswertung
Wir prüfen Ihr Portfolio anhand objektiver, transparenter Kriterien und erfassen Chancen sowie Risiken.
Die Auswertung erfolgt neutral und unabhängig ohne Produktbindung.
Individuelle Rückmeldung & Besprechung
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir die Ergebnisse, geben Hinweise zu Marktbedingungen und beantworten Ihre Fragen.
Sie erhalten die vollständigen Auswertungen in verständlicher Form.
Leistung im Vergleich
Vergleich objektiver Portfolioanalysen verschiedener Anbieter
lynetharion
Transparente Analyse – unabhängig
Individuelle persönliche Rückmeldung
Erklärung und Besprechung der Analyse
Neutral und produktunabhängig
Keine Bindung an Anbieter oder Produkte
Transparente Bewertungsstruktur
Strukturierte und nachvollziehbare Analyse
Vertrauliche Behandlung Ihrer Daten
DSGVO-konforme Datenverarbeitung garantiert
Musteranalyse
Klassischer Gutachter
Individuelle persönliche Rückmeldung
Erklärung und Besprechung der Analyse
Neutral und produktunabhängig
Keine Bindung an Anbieter oder Produkte
Transparente Bewertungsstruktur
Strukturierte und nachvollziehbare Analyse
Vertrauliche Behandlung Ihrer Daten
DSGVO-konforme Datenverarbeitung garantiert
Anbieter Standard
Automatisierte Bewertung
Individuelle persönliche Rückmeldung
Erklärung und Besprechung der Analyse
Neutral und produktunabhängig
Keine Bindung an Anbieter oder Produkte
Transparente Bewertungsstruktur
Strukturierte und nachvollziehbare Analyse
Vertrauliche Behandlung Ihrer Daten
DSGVO-konforme Datenverarbeitung garantiert